Nový index podielových fondov ISIX

Do podielových fondov investovali Slováci ku koncu minulého roka celkove už 16 mld. Sk, kým rok predtým to bola len polovica. Svedčí to o vzrastajúcom záujme o kolektívne investovanie. V čoraz širšej ponuke sa však investor ťažko orientuje. Fondy sa totiž rozdeľujú do niekoľkých skupín a každá prináša iné výnosy.

PROFIT preto v spolupráci s Investičnou a Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pripravuje index slovenského investora ISIX. Má pomôcť v orientácii a pri porovnávaní vlastnej investície s priemerom na trhu. Hlavný index je váženým aritmetickým priemerom čiastkových indexov počítaných pre jednotlivé kategórie otvorených podielových fondov (peňažné, dlhopisové, akciové, zmiešané).

Význam indexu ISIX spočíva v porovnaní výkonnosti investície s trhovým priemerom, čiže v posúdení kvality investície. Ak má investor uložené prostriedky v jednom type fondov, je preň relevantným ukazovateľom čiastkový index danej kategórie. Ak má investície rozdelené do viacerých typov fondov, môže použiť hlavný index ISIX. Jednotlivé fondy taktiež môžu porovnávať svoju výkonnosť s príslušným čiastkovým indexom.

Pre investora

Index slúži predovšetkým investorom, ktorí sa zaujímajú o dianie na trhu, zaujímavý však môže byť aj pre správcovské spoločnosti. Predstavuje celkové investície Slovákov do podielových fondov domácich správcovských spoločností, čiže zhodnotenie portfólia, ktoré vytvorili sami investori. Pozostáva z čiastkových indexov pre jednotlivé kategórie otvorených podielových fondov, ktoré hovoria o ich priemernej výkonnosti. Základom výpočtu sú relatívne zmeny hodnoty podielu každého fondu voči hodnote v bázovom dni. V tento...

Celý článok si môžete prečítať tu.