Ako ísť v stopách miliardárov: S novým indexom žiaden problém

iBillionaire sa sústreďuje na obľúbené akcie najbohatších investorov z Wall Street, dokonca vyberá len tie, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500, píše Market Watch.

Kríza dokázal zhodnotiť alternatívne investície, reakciou na nízke úrokové sadzby je zvýšená chuť investorov na rizikový kapitál, čoraz viac sa orientujú napríklad na hedžové fondy. Na tom nie je ani nič prekvapujúce, na veľa správcov fondov sa pozerá s odborným uznaním. Často sa v médiách objavujú mená ako Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros, alebo David Einhorn. Kvôli veľkej sláve a výnimočným úspechom im investori venujú dostatočnú pozornosť. Veľkú cenu má aj to, ak sa na základe oficiálnych správ dá určiť do čoho sa tieto osobnosti finančného trhu rozhodli aktuálne vložiť peniaze.
 
Finančný sektor sa samozrejme nečinne neprizeral na meniace sa potreby trhu. Za uplynulý rok a pol sa sprístupnili nástroje, ktoré sa snažia ponúknuť investorom výnosy podľa portfólia obľúbených akcií jednotlivých veľkých mien. Ešte vlani v apríli odštartoval Global X Guru Index ETF, mesiac na to AlphaClone Alternative Alpha ETF, aby sme spomenuli aspoň niektoré. Najnovšie správy hovoria o tom, že Index iBillionaire má stanovený rovnaký cieľ. Skopírovať výkony najbohatších investorov na Wall Street.



Správcovia fondov majú povinnosť zverejniť veľkosť svojich pozícií minimálne raz za štvrť roka. Autori indexu sa zamerali práve na tieto správy a na základe vlastného výberu zostavili akciový kôš 30 titulov, predovšetkým z tých, ktoré držia guru najradšej vo svojom portfóliu. Extra podmienkou je, že dané akcie sa musia nachádzať aj v indexe S&P 500, tým pádom kôš akcií ukazuje v aké titulu majú miliardári najväčšiu dôveru. V porovnaní so spomenutým ETF je veľmi veľký rozdiel. S&P 500 totiž združuje firmy s najväčšou trhovou kapitalizáciou.

Ak sa pozrieme na Index iBillionaire cez zastúpené odvetvia, vidíme, že oblasť technológií a financií pokrýva 53 %, zatiaľ čo U S&P tieto sektory pokrývajú 33 %. Podľa oficiálnych štatistík je oblasť komunikácií značne nadhodnotená voči benchmarku, zatiaľ čo pri energetickom sektore vidíme významnú podvýživu.

Pohľad na jednotlivé akcie: najsilnejšia trojka je Wells Fargo, Apple a Yahoo, v indexe iBillionaire dosiahli najmenej 6,9 %, zatiaľ čo v S&P má najviac Apple v 3,13 %. Na kompletnom zoznam je veľa protichodných výkonov. Od začiatku roka napríklad Netflix narástol o 270 %, ale News Corp spadol o 23,4 %.  Je však potrebné poznamenať aj to, že rok 2013 bol obzvlášť dobrý pre americký akciový trh, aj indexu S&P vykázal nárast takmer 30 %.