Väčšina fondov s nárastom hodnôt
Diskusia 31. 1. 2002 - Koniec roka zakončila väčšina otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností s nárastom. Napriek negatívnemu začiatku vianočného týždňa hlavné americké akciové indexy Nasdaq a Dow Jones zvýšili svoje hodnoty.
Medzi tituly, ktoré priniesli na trh mierny optimizmus, patrili akcie spoločností Yahoo! a Intel. Tržby týchto spoločností investorom dodali zároveň nádej pre skoré oživenie americkej ekonomiky. Zvýšené vianočné tržby spoločností ovplyvnili názory investorov v podstatnej miere, pretože výdavky spotrebiteľov sa na celkovej ekonomike podieľajú až dvoma tretinami. Trhy upokojila aj správa o stabilizácii nezamestnanosti v USA.
V posledný týždeň zhodnotili všetky peňažné fondy a do tejto skupiny fondov smerovalo 18 mil. Sk. Najvyššie týždenné a zároveň aj ročné zhodnotenie z tejto skupiny fondy dosiahli fondy J&T AM a Tatra Asset Management. Spomedzi dlhopisových fondov sa darilo najmä fondom slovenských správcovských spoločností. V ročnej perióde má najvýkonnejší fond spoločnosť TAM. Dolárový dlhopisový zhodnotil za rok o 9,2%. Do dlhopisových fondov smerovalo za minulý týždeň vyše 74 mil. Sk a najvyššie prírastky zaznamenali fondy Korunový dlhopisový TAM a fond spoločnosti Agroinvest, ktorý touto investíciou prekročil čistú hodnotu aktív vo fonde vo výške 50 mil. Sk.
Väčšina akciových fondov zhodnotila a najvyššie nárasty dosiahli fondy KBC Oil a Pharma. Do tejto skupiny fondov smerovalo takmer 12 mil. Sk z čoho takmer 4 mil. Sk smerovalo do Globálneho technologického fondu spoločnosti Istro Asset Management. Na ročnej báze iba tri akciové fondy zhodnotili. Volksbanken Amerika Invest a Eastern Europe Stock spoločnosti Capital Invest tak zhodnotili približne o 1,7%. Zvyšné fondy majú väčšinou dvojciferné poklesy. Takmer 70 %-ný prepad za minulý rok dosiahol internetový fond KBC.
Iba tri zmiešané fondy poklesli, pričom týždňový pokles fondu Veri -Tresor prevýšil i pokles najstratovejšieho akciového fondu. Tento fond má za uplynulý rok pokles o 40%. Najvýkonnejšími fondmi tejto skupiny sú fondy Prvej Penzijnej.