Moody's-Central-Europe, a. s., zverejnila hodnotenie OPF v SR za apríl

Bratislava 15. mája (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Central Europe, a. s., spoločnosť skupiny Moody's Investors Service, vykonala pravidelné mesačné hodnotenie otvorených podielových fondov (OPF) k 28. aprílu 2006 v zmysle metodiky CRA FOND SCORING-u.

Do skupiny peňažných fondov pribudli v apríli 2006 až dva nové fondy OTPAM - SPRINT korunový peňažný a ČSOB peňažno-dlhopisový korunový, čím sa skupina rozrástla na 7 fondov.

Nováčik OTPAM - SPRINT korunový peňažný získal vo svojom premiérovom hodnotení najvyšší možný počet piatich hviezdičiek, čím sa usadil na čele skupiny spolu TAM - Private korunový peňažný. Druhý nováčik ČSOB peňažno-dlhopisový korunový vo svojom prvom hodnotení získal iba jednu hviezdičku. Okrem príchodu nováčikov sa v apríli v skupine žiadne zmeny neudiali a všetky ostatné hodnotené fondy potvrdili svoje hodnotenie z predchádzajúceho mesiaca.

V skupine dlhopisových fondov bolo aj v apríli 2006 hodnotených 15 fondov, pričom v nej zaznamenali iba jednu medzimesačnú zmenu.

Fond TAM - Euro dlhopisový medzimesačne získal jednu hviezdičku a po jednom mesiaci sa opätovne vrátil do trojhviezdičkového priemeru skupiny. Čelo pomerne vyrovnanej skupiny zahŕňa 4 päťhviezdičkové fondy, a to TAM – Korunový dlhopisový, SPORO – Korunový dlhopisový, AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový a minulomesačný nováčik TAM - Fond korporátnych dlhopisov. Lídri sú nasledovaní početnou skupinou štvorhviezdičkových fondov, ktorá zahŕňa 6 členov. Stred skupiny dlhopisových fondov zastupujú PP – Kredit a TAM - Euro dlhopisový s troma hviezdičkami a skupinu uzatvára trio jednohviezdičkových fondov zameraných na investície do dlhopisov denominovaných v eurách a USD.

V skupine akciových fondov bola oproti marcu 2006 zaznamenaná jediná zmena v hodnotení, pričom skupina bola hodnotená v nezmenenom počte siedmich fondov. Dlhodobo volatilný fond TAM - Americký akciový sa po mesiaci opäť vrátil medzi fondy trojhviezdičkové.

Lídrom skupiny naďalej zostáva jediný päťhviezdičkový fond TAM - Európsky akciový nasledovaný štvorhviezdičkovým fondom AFCE - Zahraničný rastový.

Ani v skupine zmiešaných fondov nenastala medzimesačne žiadna zmena v hodnotení, pričom bol hodnotený nezmenený počet 10 fondov. Pozíciu lídra v skupine dlhodobo potvrdzuje jediný päťhviezdičkový fond SPORO Konzervatívny zmiešaný fond.

CRA FOND SCORING je čisto kvantitatívne a relatívne hodnotenie OPF v jednotlivých skupinách so slovenským domicilom a s históriou minimálne 1 rok. Výsledky hodnotenia vychádzajú len z historického vývoja dát získaných z ASS SR. "CRA FOND SCORING nie je v žiadnom prípade investičným odporúčaním a žiadnym spôsobom nehodnotí budúci stav a vývoj jednotlivých fondov. Jeho účelom je napomôcť v orientácii na trhu kolektívneho investovania," upozorňuje analytik Moody's Central Europe, a. s., Miroslav Kňažko.

Počet hviezdičiek určuje len relatívne porovnanie fondov hodnotených v rámci jednotlivých skupín, t.j. v každej skupine sa vlastne určuje najlepší a najhorší fond podľa ich vzájomného porovnania. Hodnotené fondy v žiadnom prípade nie je možné porovnávať absolútne – vzájomne medzi jednotlivými skupinami, dodáva Kňažko.