Emisia slovenských eurobondov v sume 1 mld. EUR oficiálne potvrdená

Bratislava 14. mája (TASR) - Dnešným podpísaním dokumentácie bola oficiálne potvrdená zahraničná emisiu štátnych dlhopisov SR v sume 1 miliardy EUR, v prepočte 33,686 miliardy SKK. Slovenská republika predala tieto dlhopisy, splatné v roku 2017, na európskom dlhopisovom trhu 4. mája tohto roka. Termín vyrovnania predaných dlhopisov je 15. mája.

Na tomto formálnom podpísaní sa dnes zúčastnili minister financií SR Ján Počiatek, lead manažéri bánk Morgan Stanley a Société Générale a právni zástupcovia lead manažérov zo spoločnosti White & Case.

Vzhľadom na parametre, ako sú riziková prirážka, distribúcia a dopyt, ide podľa Ministerstva financií (MF) SR o najúspešnejšiu zahraničnú emisiu v histórii Slovenska. "Výnos do splatnosti emitovaných eurobondov predstavuje 4,457 % p.a. Cenová úroveň štátnej emisie je podobná, akú dosahujú Grécko a Taliansko, teda krajiny eurozóny s lepším ratingom, ako má Slovensko," upozorňuje rezort financií. Slovensko si pritom požičalo finančné zdroje len o 0,26 % p.a. drahšie, ako si požičiava nemecká vláda. Minulý rok to bolo ešte o 0,33 % p.a. drahšie.

Dopyt po slovenských eurobondoch, pokračuje MF, dosiahol viac ako 4 miliardy EUR a bol v podmienkach SR historicky najvyšší. "Prvýkrát sa podarilo tieto dlhopisy predať aj do krajín, ktoré v minulosti najmä kvôli investičnému riziku tradične nekupovali slovenský štátny dlh," zdôrazňuje ministerstvo. Investori z Francúzska kúpili 18 %, z krajín Beneluxu 16 %, Írska 6 % a Fínska 5 % emisie. Z hľadiska refinančného rizika štátu je podľa ministerstva dôležité, že touto emisiou sa podarilo prvýkrát významne osloviť aj nebankových investorov, ktorí kúpili spolu 63 % emisie.

Prípravu emisie eurobondov začala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) začiatkom tohto roka. Mandát na sprostredkovanie emisie eurobondov udelil rezort financií americkej banke Morgan Stanley a francúzskej banke Société Générale.

Okrem aktuálnej emisie má Slovensko živé ešte tri emisie eurobondov v celkovej hodnote 2,5 miliardy EUR. "Vydávanie dlhopisov na európskom trhu je súčasťou prípravy Slovenska na vstup do Európskej menovej únie, ktorý je naplánovaný na začiatok roka 2009," vysvetľuje MF. Podľa stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010 by malo Slovensko každoročne až do prijatia eura vydávať benchmarkové emisie eurobondov v hodnote cez 1 miliardu EUR a so splatnosťou 5 a viac rokov.

TASR o tom informoval vedúci oddelenia tlačového a vzťahov s verejnosťou MF SR Mikuláš Gera.