Société Générale je v kríze

Paríž 29. januára (TASR) - Tlak na odstúpenie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľ Société Générale Daniela Boutona narastá. Vyšlo totiž najavo, že nemecká derivátová burza Eurex banku upozornila na podozrivé obchody jej makléra Jérôme Kerviela už v novembri 2007. Kerviel bol dnes prepustený a sudca odmietol obvinenie z podvodu. Navyše sa objavili špekulácie zo zneužitia dôverných informácií v súvislosti s predajom akcií Société Générale pred zverejnením strát vo výške takmer 7 miliárd EUR, v prepočte 235,1 miliardy SKK.

Banka 24. januára oznámila, že podvodné konanie Kerviela jej spôsobilo straty 4,9 miliardy EUR. Okrem toho informovala o odpisoch v súvislosti s hypotekárnou krízou v objeme 2,05 miliardy EUR.

Prokuratúra sa vraj neodvolá proti rozhodnutiu sudcu, ktorý zamietol obvinenie z podvodu. Ak sa to potvrdí, bude to veľký úder pre vedenie Société Générale, ktoré minulý týždeň "pripísalo" Kervielovi straty 4,82 miliardy EUR. Banka vtedy tvrdila, že je "obeťou rozsiahleho podvodu".

Kervielova obhajkyňa Elisabeth Meyerová označila rozhodnutie sudcu za "veľké víťazstvo". Druhý Kervielov obhajca Christian Charriere-Bournazel dodal, že banka a jej šéf obvinila jeho klienta z podvodu bez akýchkoľvek dôkazov. "Bouton vystavil tohto nešťastného muža verejnej hanbe, podhodil ho psom, pričom to nemalo žiadne opodstatnenie."

Maklérova rodina od začiatku tvrdila, rovnako ako jeho obhajcovia, že banka z neho urobila obetného baránka a snaží sa vytvoriť dymovú clonu, ktorá má zakryť iné straty.

Bouton tieto obvinenia odmietol a označil ich za smiešne. "Dokážete si predstaviť, ako by sme mohli zakryť jednu dieru druhou? Ak by sme mali dieru inde, neexistoval by spôsob, ako ju zakryť," uviedol v pondelok pre francúzsku rozhlasovú stanicu Europe1.

Francúzska ministerka Christine Lagardeová povedala, že Société Générale sa nachádza v krízovej situácii. Rovnako ako v pondelok francúzsky prezident Nicolas Sarkozy nepriamo vyzvala na odstúpenie Daniela Boutona. Ten po prepuknutí škandálu ponúkol svoju rezignáciu, ale predstavenstvo banky ju vtedy neprijalo.

Vláda tiež varovala konkurenčné banky, aby sa nepokúšali o prevzatie Société Générale. Akcia banky však po špekuláciách o možnom prevzatí posilnila. "Vláda nedovolí, aby sa Société Générale stala objektom pokusu o nepriateľské útoky," uviedol francúzsky premiér François Fillon. Dodal, že vláda bude pozorne sledovať každý pokus o destabilizáciu Société Générale.

K zhoršeniu imidžu Société Générale prispelo aj podozrenie zo zneužitia interných informácií. V pondelok večer sa totiž zistilo, že Robert Day, ktorý patrí medzi najbohatších Američanov a je členom predstavenstva banky od roku 2002, predal počas dvoch týždňov pred ohlásením strát jej akcie v hodnote 140,36 milióna EUR.

Podľa dnešného vyjadrenia svojho hovorcu Day o stratách spôsobených Kervielom, tak ako ďalší členovia predstavenstva banky, v čase predaja akcií nevedel, ani že existujú ďalšie straty. Hovorca dodal, že predstavenstvo sa o stratách dozvedelo až 20. januára.

Dayova rodinná nadácia predala 18. januára akcie Société Générale v hodnote 45,02 milióna EUR. Nadácia okrem toho predala 9. januára akcie banky v hodnote 85,75 milióna a 10. januára v hodnote 9,59 milióna EUR. Predajná cena sa pohybovala medzi 90,04 a 95,27 EUR na akciu. Dnes ráno sa akcia Société Générale predávala za 71,93 EUR.

V pondelok Société Générale mierne revidovala straty údajne spôsobené Kervielom zo 4,9 miliardy na 4,82 miliardy EUR. Ak sa potvrdí, že straty zavinil Kerviel, pôjde o najväčší podvod spáchaný jedným dílerom v dejinách bankovníctva. Po oznámení strát sa poprední európski centrálni bankári vyjadrili za sprísnenie kontrolných mechanizmov finančných inštitúcií. Straty spôsobené Kervielom rozsahom ďaleko prekračujú napríklad škandál, ktorý viedol ku krachu britskej banky Barings v roku 1995. Banka, ktorá mala za sebou 230-ročnú tradíciu, skrachovala pre straty v hodnote 860 miliónov GBP, v prepočte 38,86 miliardy SKK, ktoré spôsobil jej singapurský maklér Nick Leeson.

Obavy však vyvoláva nielen neschopnosť francúzskej banky predísť takémuto podvodu, ale aj spôsob, akým zlikvidovala pozície otvorené Kervielom v čase, keď trh oslaboval, čo viedlo k nárastu strát až na spomínaných takmer 5 miliárd EUR.

Podľa niektorých odborníkov Kervielove tajné operácie nespôsobili takúto vysokú stratu. Kerviel, ktorý "vsádzal" na rast európskych akciových indexov, vraj stratil iba 1,5 miliardy EUR. Deficit narástol predovšetkým vďaka načasovaniu likvidácie jeho pozícií. "Samotné predstavenstvo Société Générale stratilo ďalších 3,4 miliardy EUR," uviedol nemenovaný investičný bankár. Société Générale však tvrdí, že si nemohla dovoliť riskovať a zachovať tieto pozície. Objavili sa dokonca špekulácie, či likvidácia pozícií neprispela k prudkému pádu európskych burzových indexov na začiatku minulého týždňa.

Kerviel nakupoval futures na európske akciové indexy v Británii, Nemecku a na burze Eurostoxx 50, pričom počítal s ich rastom. Hodnota Kervielových dlhých pozícií v čase odhalenia predstavovala okolo 50 miliárd EUR, čo je viac ako burzová hodnota Société Générale (okolo 35 miliárd EUR). Podľa nedeľného vyhlásenia začala banka s likvidáciou Kervielových pozícií za "nepriaznivých" podmienok na trhu 21. januára a operáciu dokončila 23. januára.

Informovali o tom agentúry Reuters, AP, denník Financial Times a spravodajská spoločnosť BBC.

(1 EUR = 33,586 SKK; 1 GBP = 45,193 SKK)