CRA bude od tohto roka hodnotiť slovenské OPF mesačne

Bratislava 5.februára (TASR) - Ratingová agentúra CRA Rating Agency, pridružený partner Moody's Investors Service, plánuje od tohto roka hodnotiť slovenské otvorené podielové fondy (OPF) každý mesiac.

Doteraz prebiehalo "prideľovanie hviezdičiek" CRA Fond Scoring v štvrťročných intervaloch, pričom sa hodnotili kategórie akciové, dlhopisové a zmiešané fondy. V 1. štvrťroku by sa podľa analytika CRA Miroslava Kňažka mali začať hodnotiť aj peňažné fondy.

Najvyšší priemerný počet hviezdičiek (4,5) medzi jednotlivými akciovými fondmi za uplynulý rok získali TAM-Americký akciový aj JTAM-Euro, ktorý však bol prvýkrát hodnotení až v 3. štvrťroku 2002. Na opačnom konci ročného hodnotenia skončili JTAM-Hi-tech akciový (1,5 hviezdičky) a IAM-Globálny technologický s najmenším priemerným ziskom v rámci celej skupiny 1,3 hviezdičky.

V skupine 12 dlhopisových fondov bol najvyššie hodnoteným TAM-Korunový dlhopisový, ktorý 5-hviezdičkové výslnie neopustil celý rok. Kvalitné hodnotenie dosiahol aj VÚBAM-Korunový, ktorý mierne zaváhal iba v 1. štvrťroku 2002, keď dostal 4 hviezdičky. Na chvoste ročnej sumarizácie sa umiestnili fondy TAM-Dolárový dlhopisový a VÚBAM-Dolárový so zhodným priemerným ziskom 1,3 hviezdičky.

Skupina zmiešaných OPF bola prvýkrát hodnotená v 1. štvrťroku 2002 a ako nová kategória mala najskôr iba minimálny počet 5 subjektov. V závere minulého roka však pribudli ďalšie 3 fondy. Na čele, s najlepším 5-hviezdičkovým priemerom za uplynulý rok, sa umiestnili fondy Prvej penzijnej Eurofond, Bonus aj Kredit a TAM-Korunový akciovo-dlhpisový. Na opačnom póle zamrzol Amslico-Zahraničný rastový, ktorý počas celého uplynulého roka nezískal viac ako 1 hviezdičku, a TAM-Medzinárodný akciovo-dlhopisový s priemerom 1,8 hviezdičky.

Hodnotenia fondov podľa kategórií »»