Taliansky Enel emituje dlhopisy za 3 mld. eur
Pridajte názor25. 2. 2010 - Celoeurópska ponuka na predaj dlhopisov spoločnosti s fixným úročením a s plávajúcim kupónom bola z dôvodu veľkého záujmu drobných investorov uzavretá 19. februára tohto roka.
Spoločnosť Enel emituje dlhopisy v celkovej hodnote 3 mld. eur. Celoeurópska ponuka na predaj dlhopisov spoločnosti s fixným úročením a s plávajúcim kupónom bola z dôvodu veľkého záujmu drobných investorov uzavretá 19. februára tohto roka. Spoločnosť podľa zverejnených informácii ponúkla širokej verejnosti najväčšiu emisiu, akú kedy uskutočnila talianska firma. Celkový dopyt investorov pritom dosiahol 14,66 mld. eur. Objem emisie dosiahol 2 mld. eur pripadajúcich na 251 417 investorov do dlhopisov s fixným úročením a 1 miliardu eur pre 123 079 investorov do dlhopisov s plávajúcim kupónom.
Dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou ponúkajú investorom úrokovú sadzbu 3,50 % a ich cena sa rovná 99,89 % menovitej hodnoty. Dátum vydania a automatického narastania úrokov je stanovený na 26. február, pričom maturita dlhopisov je 26. februára 2010. Dlhopisy s plávajúcim kupónom vyplácajú kupón v polročných intervaloch pri nominálnom ročnom úročení rovnajúcom sa 6-mesačnej sadzbe Euribor plus spread 73 bázických bodov. Cena dlhopisu sa rovná jeho menovitej hodnote. Dátum vydania a automatického narastania úrokov je taktiež stanovený na 26. február tohto roku pri maturite dlhopisov 26. februára 2016.
Talianska energetická spoločnosť Enel okrem iného ovláda aj 66-percentný balík akcií Slovenských elektrární, a.s. V minulom roku dosiahla spoločnosť podľa predbežných výsledkov konsolidované výnosy v objeme 64 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 4,6 %. Enel zaznamenal vlani zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) 16 mld. eur, čo je medziročne viac o 11,9 %.