CRA hodnotila slovenské otvorené podielové fondy v 4. štvrťroku 2002

Bratislava 5.februára (TASR) - Ratingová agentúra CRA Rating Agency, pridružený partner Moody's Investors Service, hodnotila slovenské otvorené podielové fondy (OPF) k poslednému štvrťroku 2002.

V skupine akciových OPF pribudol v 4. štvrťroku VÚBAM-Svetové akcie, ktorý je orientovaný na investície do akcií významných svetových spoločností bez regionálnych a odvetvových obmedzení. Vo svojom úvodnom hodnotení získal fond 3 hviezdičky. Na čele tejto 9-člennej skupiny sa umiestnili s 5 hviezdičkami fondy J&T Asset Management Renta globálny akciový, ktorý investuje do "blue chips" na európskych aj amerických trhoch, a Euro, ktorého výkonnosť sa porovnáva s akciovým indexom Dow Jones Eurostoxx 50. Na chvoste skupiny, rovnako ako v 3. štvrťroku, zostali fondy JTAM-Hitech akciový a IAM-Globálny technologický s 1 hviezdičkou.

V závere minulého roka sa rozšírila na 12 subjektov tiež skupina dlhopisových OPF, keď pribudol fond Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Sporo-Korunový dlhopisový. Ten hneď v úvode hodnotenia získal maximálny počet 5 hviezdičiek a zaradil sa tak spolu s VÚBAM-Korunový a TAM-Korunový na výslnie skupiny dlhopisových fondov. Zo samého dna sa nedokázali dostať VÚBAM-Dolárový a TAM-Dolárový, ktoré opäť získali len 1 hviezdičku a potvrdzujú, že výnosy dlhopisov v USA sú na viac ako 50-ročných minimách.

Skupina zmiešaných fondov sa v poslednom štvrťroku 2002 rozrástla hneď o 3 fondy: VÚBAM-Vyvážený rastový, PP-Kredit a TAM-Korunový akciovo-dlhopisový. Posledné dva spomínané spolu s ďalšími fondmi Prvej penzijnej Bonus a Eurofond obsadili vrchné priečky s 5 hviezdičkami. Naopak, v spodnej časti sa umiestnili s 1 hviezdičkou TAM-Medzinárodný akciovo-dlhopisový a Amslico-Zahraničný rastový.

Aby mohli byť fondy hodnotené metódou CRA Fond Scoring, musí byť v danej skupine minimálne 5 OPF s aspoň ročnou históriou a fondy musia mať domicil v SR. Kritériami pri hodnotení CRA sú výkonnosť, riziko a stabilita fondu.