Najviac zmien v januárovom ratingu CRA bolo v SR v skupine zmiešaných fondov

Bratislava 16. februára (TASR) - Pri hodnotení otvorených podielových fondov (OPF) v SR ratingovou agentúrou CRA Rating Agency došlo aj v januári 2004 k najväčším zmenám v zmiešaných fondoch.

Skupina sa zúžila o 1 fond na aktuálny počet 9. Fond TAM- Korunový akciovo-dlhopisový sa v polovici januára tohto roka transformoval na fond dlhopisový, čo sprevádzala aj jeho zmena názvu na TAM Fond korporátnych dlhopisov. Fond bol tak vyradený z hodnotenia, opätovne bude zaradený až po ročnej histórii fungovania medzi dlhopisovými fondmi. V skupine sa v uplynulom mesiaci udiali až štyri zmeny v počte udelených hviezdičiek. Fond PP Eurofond si pripísal dodatočnú hviezdičku a po decembrovom poklese sa opäť vrátil na 5-hviezdičkový vrchol. Polepšili si aj fondy SPORO Progresívny zmiešaný fond a VÚBAM Vyvážený rastový, ktoré sa tak prvýkrát vo svojej histórii posunuli do 4-hviezdičkového pásma. Opačný pohyb zaznamenal fond TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový, ktorý si neudržal získané 3 hviezdičky a január tak skončil so ziskom 2 hviezdičiek. Na čele skupiny zostal fond SPORO Konzervatívny zmiešaný a po mesačnej prestávke aj fond PP Eurofond. S jednou hviezdičkou uzatvára skupinu fond Amslico Zahraničný rastový spolu s fondom PP Reštitučný.

Skupina fondov peňažného trhu vstúpila do nového roka v nezmenenej zostave. V rámci skupiny došlo iba k jedinej zmene, keď fond IAM KONTO peňažný stratil 1 hviezdičku a presunul sa na koniec celej skupiny. Na čele sa stále drží iba fond TAM - Korunový peňažný dividendový, so 4 hviezdičkami ho nasleduje SPORO Korunový peňažný fond. Na konci skupiny sa nachádza ešte fond VÚBAM - Peňažný korunový fond.

Skupina dlhopisových fondov v novom roku svoj počet nezmenila. V januárovom hodnotení bilancovali dlhopisové fondy len dve zmeny. Zhodne po jednej hviezdičke stratili fondy IAM Dlhopisový korunový a TAM Euro dlhopisový. Prvý menovaný fond po strate 1 hviezdičky neobhájil svoj decembrový vstup medzi 5-hviezdičkovú elitu a vrátil sa na 4 hviezdičky. TAM Euro dlhopisový sa neudržal medzi 3-hviezdičkovými fondmi a po dvoch mesiacoch klesol na 2 hviezdičky. Čelo skupiny dlhopisových fondov sa tak opäť zúžilo na trojicu VUBAM Korunový, SPORO Korunový dlhopisový a TAM - Korunový dlhopisový. Na opačnom konci skupiny stále zostávajú fondy VUBAM Dolárový a TAM Dolárový dlhopisový s 1 hviezdičkou.

Spomedzi akciových fondov stratil TAM Európsky akciový až 2 hviezdičky, v dôsledku čoho opustil vrchol a usadil sa medzi 3-hviezdičkovými fondmi. Tento fond je vôbec najvolatilnejším v celej skupine akciových fondov. Najväčšiu 3-hviezdičkovú zmenu zaznamenal v novembri 2003, keď sa zlepšil na 5 hviezdičiek, kde sa udržal aj v decembri minulého roka. Na čele skupiny s maximálnym počtom hviezdičiek tak zostal iba fond TAM Americký akciový a skupinu s 1 hviezdičkou uzatvára osamotený fond IAM Globálny technologický.